云计算行业专题报告：“AI+平台化”双轮驱动，云计算开启新纪元_云平台计算的高性能原理

2023-03-26 20:31:01

其中，IaaS、PaaS、SaaS 市场规模分别同比增长42.7%、39.3%、23.6%至916亿美元、869亿美元、1522亿美元全球云计算服务市场集中度较高，2021年亚马逊、微软、阿里云为全球IaaS前三厂商，占据 69.54%市场份额，国内厂商阿里云、华为云、腾讯三家合计占全球17%的市场份额。

3.云计算平台解决方案

全球IT支出恢复稳定增长，细分领域有所分化根据Gartner的最新预测，2023年全球范围的IT支出预计达到4.5万亿美元，同比增长2.4%，虽然受全球范围通货膨胀的影响，消费者购买力下降并导致设备支出收缩，但是企业整体的IT支出仍然强劲。

4.云平台计算的高性能原理

软件和IT服务部门预计在2023年将分别增长9.3%和5.5%，由于消费者和企业延长采购更新周期，设备购买支出预计今年将下降5.1%海外IaaS厂商发展现状宏观逆风导致云计算厂商2022全年业绩疲软。

5.云平台概念

2022年，在地缘政治冲突、美元升值、电价上涨等多重因素影响下，微软、谷歌、亚马逊代表的主流云厂商业绩弱于预期宏观逆风导致云计算厂商2022全年业绩疲软微软云：2022年实现总营收1012亿美元，同比增长26.5%。

6.云平台发展

其中，智能云业务实现营收818亿美元，同比增长21.1%；企业软件业务实现营收194亿美元，同比增长59.0%单季度来看，智能云业务板块营收增速逐季放缓，营业利润率自22Q3的43.5%下降至23Q2的41.4%，下降了2.40pp。

7.云平台原理

服务器折旧政策调整，IaaS层规模效应逐步显现 IaaS运营成本包括数据中心租金、设备折旧、消耗品摊销和带宽其中，数据中心租金、设备折旧与公有云业务量的线性相关性更强，占比较高因此，核心基础设施资源利用效率的提升是IaaS厂商毛利率增长的关键。

8.ai云平台建设意义

龙头厂商也开始参与到硬件端，如自主研发芯片，以提高毛利水平基于长期大规模运营经验，云厂商纷纷通过改善软件让硬件更高效地运行，从而降低硬件压力、延长服务器寿命，节省服务器购买成本我国IaaS市场发展现状

9.云计算平台系统

IaaS、PaaS、SaaS市场逐步成型，云计算市场格局倒挂 IaaS+PaaS层保持高速增长互联网行业蓬勃发展，数据量呈爆发式增长，推动后端对云基础设施的需求同时，下游应用场景进一步拓宽，医疗IT、数字政府等行业快速扩容，IaaS需求大幅增加，市场规模高速增长。

10.云计算平台部署

2021年，我国公有云IaaS市场规模达1614.7亿元，同比增长80.4%，占总体公有云市场比例将近75%；PaaS市场规模为196亿元，同比增长90.7% 从市场份额来看，2022H1，阿里云市占率达到33.5%，几乎等于2-4名的份额总和，整体市场竞争较为激烈，除阿里云牢牢把握头部位置外，其他厂商呈现百花齐放的状态。

华为云凭借政务和企业级客户的优势，近两年增速迅猛；腾讯云在医疗、金融、视频等行业领域占据一定优势；运营商加速抢占市场份额；AWS、Azure等国际云计算龙头主要服务于跨国企业，份额较为稳定运营商云服务市场影响力不断提升。

早在3G时代，电信运营商就已经投入云计算研发，积累了丰富的服务经验随着5G时代的来临，云计算再次被提升至关键战略地位，在政企加速上云的催化下，电信运营商市场份额逐渐增加根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022第三季度）跟踪》报告显示，在中国公有云IaaS+PaaS 市场中，中国电信天翼云以10.2%的份额排名再进一位，升至行业第三，份额较上期增长0.4PP，同比增长1.3PP。

低代码、AI+成为2023年云计算发展新趋势2022年11月，谷歌在Google Cloud Next大会上分享了对未来云计算的发展愿景，其中，低代码、 Vertex AI Vision（计算机视觉即服务）、Translation Hub（翻译中心）等全新云服务被提及，并预言AI将有望成为每周工作四天的主要驱动力。

同年，微软开展Microsoft Ignite 大会，强调“低代码”、“自动化”我们认为，大数据与人工智能正在为全球云计算发展带来重大转折点低代码/无代码（1）谷歌：根据谷歌云对云计算的十大预测，低代码/无代码将在未来三年内接管企业，超过一半的商业应用程序将由非专业开发人员的用户构建。

根据Gartner预测，到2025年，低代码/无代码技术将驱动70%以上的新应用程序（2）微软：Power Automate 进一步降低低代码开发的门槛，用户只要用日常的自然语言说出需求，便可自动创建云端的工作流程。

微软利用人工智能将低代码进一步简化到了让更多人以“无代码”的方式来快速构建不同的自动化流程根据Forrester统计，Power automate能够降低70%的应用开发成本，提高15%一线员工生产率，三年的投资回报率高达362%。

（3）目前全球低代码平台技术日益成熟，朝aPaaS平台迈进，生产力大幅提升 PaaS平台内置大量存储稳定、开箱即用的技术组件以及业务组件，结合平台低代码开发能力，软硬件的开发效率得到大幅度提升经过规模化验证，基于PaaS平台开发的软硬件更加稳定可靠。

此外，平台二次开发能力进一步满足客户个性化需求，客户IT团队基于对自身需求的了解进行定制开发，降本增效目的进一步夯实从Gartner 2022 PaaS技术成熟曲线图来看，目前低代码应用平台、集成平台与技术已处于生产成熟期，PaaS平台朝AI、云原生以及高生产力（aPaaS）发展。

在应用PaaS(aPaaS)市场中，高生产力aPaaS （HPaPaaS：Low Code/No Code）产品的数量从 2016 年的 28 个增加到 2019 年的 106 个在 2016年至2019年期间，高生产力aPaaS产品的数量增长了近300%。

大多数其他PaaS 产品，包括集成、业务流程管理和分析平台服务，也都开始支持低代码开发ChatGPT方兴未艾，云厂商加速布局2023年初，美国OpenAI团队发布聊天机器人软件ChatGPT，凭借出色的语言理解和对话能力，迅速“走红”，国内外以微软、谷歌、亚马逊、百度等为代表的科技公司纷纷加速布局，引发新一轮AI与相关科技产业链革命。

自 ChatGPT 发布以来，访问量呈指数级增长根据数据统计机构Similarweb 的估计， chat.openai.com网站（即ChatGPT官网）在1/24-2/24这一个月里，该网站总访问量达6670万次，同比上个月增长了119.4%，增速惊人。

在过去的三个月里，openai.com的全球排名从1879上升到 51微软：2023年1月23日，微软宣布与OpenAI进入第三阶段合作，微软为OpenAI提供算力和超级计算系统（specialized supercomputing systems），而OpenAI也将反哺Azure的AI能力。

同时，微软计划将ChatGPT等人工智能工具整合到其所有产品中，并作为平台提供给其他企业使用未来微软产品将全线整合ChatGPT,届时微软的每个产品都将具备相同的Al能力，彻底改头换面算力需求大幅增加，云计算拐点将至

云计算与AI相辅相成，密不可分一方面，ChatGPT的迭代与训练均离不开算力、数据和技术，在ChatGPT被广泛运用的背景下，底层基础设施（IaaS）将迎来新一轮景气度上行，同时也将倒逼云厂商提高算力，从而满足海量数据调度的需求。

另一方面，ChatGPT的孵化也将反哺云厂商的AI能力，随着ChatGPT与云产品的加速融合，行业加速朝“自动化”、“数智化”发展进程，产品竞争力进一步夯实，商业价值也将逐渐显现GPT模型的参数量呈指数级增长：2018年6月发布的GPT-1参数量为1.17亿，2019年2月发布的 GPT-2参数量为15亿，2020年5月的GPT-3参数量则已经达到了1750亿。

ChatGPT强大交互的背后，离不开背后算力的有力支撑据OpenAI团队发表于2020年的论文《Language Models are Few-Shot Learners》，训练一次13亿参数的GPT-3 XL模型需要的全部算力约为27.5PFlop/s-day，训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640 PFlop/s-day。

ChatGPT训练所用的模型是基于13亿参数的GPT-3.5模型微调而来，参数量与GPT-3 XL模型接近算力需求测算：训练大语言模型需要训练成本和推理成本训练成本方面，假设模型参数1750亿，算力利用率40%，训练时长1个月计算，需要15531块A100 GPU，1941个8-GPU服务器。

推理成本方面，假设月活跃用户1亿，用户平均每人每天3次提问，每天提供3亿次回答，单次响应回答50 个单词，A100 GPU生成一个单词约350毫秒计算，需要60764块A100 GPU，7596个8-GPU服务器。

加大AI算力投入，智算中心建设加速推进国内智能算力规模高速增长，对智能算力的需求逐渐成为主流近年来，智能算力对于提升国家、区域经济核心竞争力的重要作用已经成为业界共识，伴随ChatGPT的诞生，建设智能算力的重要性再次被重申。

根据IDC数据显示，2021年中国智能算力规模达155.2 每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），2022年智能算力规模将达到268.0 EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1271.4 EFLOPS，2021-2026年年复合增长率达 52.3%。

目前，国家在8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，协调区域平衡化发展，推进集约化、绿色节能、安全稳定的算力基础设施的建设2020年开始，各地方政府掀起了智算中心的建设热潮据国家信息中心与相关部门联合发布的《智能计算中心创新发展指南》显示，目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心。

我国IaaS厂商特色发展趋势IaaS层发展趋势一：PaaS化，加速向行业下沉 IaaS层面相对完善，下一阶段将追求PaaS的行业能力下沉虽然在整体公有云服务市场中PaaS占据的市场份额最低，但是近年来一直保持着各细分市场中最高的增长速度，信通院表示PaaS占整体公有云市场份额已由2017年的4.47%上升至2021年的15.04%。

后续PaaS侧将持续加深核心平台，效能和控制方面的能力，将PaaS的价值从开发平台（aPaaS）向集成平台（iPaaS）延伸，增加面向不同行业的契合程度，释放出更广阔的的商业潜力 IaaS层发展趋势二：加大安全力度，提高政企客户信任度。

在全面数字化与云原生技术优势吸引下，政企客户加速上云，政务云业务承载率、数据汇聚率显著提升，同时，各企业核心业务上云进程也开始换挡提速在此背景下，云的安全需求进一步提高，保障云上数据的安全性成为厂商的发展重心之一。

IaaS层发展趋势三：加速向传统行业渗透各行业应用有所分化，传统企业数字化成为公有云发展新动力从下游应用领域来看，互联网与信息服务业具备IT属性先天优势，自身与人工智能、大数据、云原生等新兴技术融合度较高，目前已基本实现云计算深化应用，云部署比例高达65%及以上，营收贡献占比达50%以上。

在数字经济建设提速的大背景下，传统行业如政务、金融、工业、医疗、交通等加速渗透，近两年呈高增长态势，2021年上半年市场制造、医疗和能源行业增速均达 20%以上我们认为，传统行业目前正处于通过组织、流程和业务的重塑，进行供应链、产业链和价值链的变革节点，未来对于云化全生命周期方面有一定的需求缺口，是公有云未来持续发展中的坚实动力。

二、云计算-SaaS全球SaaS市场发展现状2022年行业经历一轮“泡沫挤压”，但业绩方面仍展现出经营韧性从市值来看，近两年，SaaS经济呈现出截然不同的走势2020-2021年，在疫情刺激下，云商业模式得到市场广泛认可，以Zoom为代表的SaaS企业引领变革，SaaS经济创下纪录，根据BVP纳斯达克云指数，其覆盖公司总市值在2021年11月达到峰值2.7万亿美元。

然而进入2022年，受经济增长乏力影响，行业经历了一轮“泡沫挤压”，EMCLOUD Index市值回落至2020年疫情前水平从业绩来看，2022年，EMCLOUD Index 公司自身业务仍保持稳健增长，整体收入增速为27%，毛利率维持在70%以上。

我国SaaS市场发展现状SaaS市场规模快速增长，细分领域有所分化工业互联网4.0浪潮、人力成本上升，企业数字化进程加速，SaaS市场呈快速增长态势，根据中国信通院统计，截至2021年，中国企业级SaaS市场规模同比增长32.9%至370.4亿元，2017-2021年 CAGR达38%。

从云软件支出来看，根据Bessemer统计，2021年，中国云软件支出为270亿美元，增长速度位居全球首位，达到45%，预计到2026年将增长到850亿美元，SaaS市场有望充分受益，持续保持高速增长。

从竞争格局来看，各个细分领域有所分化根据IDC统计，中国企业级SaaS市场份额Top5的厂商分别为金蝶（5.8%）、用友（5.3%）、Salesforce（5.3%）、腾讯（2.6%）、SAP（2.6%）。

SaaS市场发展趋势商业模式改变，“SaaS+”打造第二增长曲线除订阅制收费外，SaaS企业还可通过非订阅的方式获取收入一方面，SaaS企业通过叠加嵌入式金融解决方案（如支付和保理）来获得“第二增长曲线”；另一方面，通过推出按使用量付费、按时长付费、按效果付费等多种变现方式，为客户提供更多灵活选择。

随着时间推移，先进的 SaaS 产品通过这种层层叠加的策略以及按需付费的模式，能进一步拓宽潜在市场规模、提高用户留存率、增加客户平均合同价值以Shopify为例，在 2015 年推出支付服务后，ARR 在一年半内从 5000 万美元增长到 1.5 亿美元。

如今，SaaS 公司能叠加的解决方案套件已经相当广泛，包括发卡、银行、团购、保险、物流等，SaaS 公司在竞争日渐激烈的市场中更有差异化报告节选：