中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告_中信金属上市辅导

1.中信金属 ipo

联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”、“中信金属”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。

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发行人的股票简称为“中信金属”，扩位简称为“中信金属”，股票代码为“６０１０６１”中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐人（联席主承销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的联合保荐人（联席主承销商）。

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本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行发行人与联合保荐人（联席主承销商）协商确定本次发行股份数量为５０１，１５３，８４７股，本次发行价格为人民币６．５８元／股。

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本次网下初始发行数量为３５０，８０７，８４７股，约占本次发行数量的７０．００％，网上初始发行数量为１５０，３４６，０００股，约占本次发行数量的３０．００％网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定发行人于２０２３年３月２８日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中信金属”股票１５０，３４６，０００股。

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根据《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为１，５０２．５８倍，超过１００倍，发行人和联合保荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的４０．００％（向上取整至５００股的整数倍，即２００，４６２，０００股）从网下回拨到网上。

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回拨机制启动后：网下最终发行数量为１５０，３４５，８４７股，约占本次发行数量的３０．００％，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为１３５，３０７，６０５股，约占本次网下发行数量的９０．００％，网下有锁定期部分最终发行股票数量为１５，０３８，２４２股，约占本次网下发行数量的１０．００％；网上最终发行数量为３５０，８０８，０００股，约占本次发行数量的７０．００％。

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回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．１５５２８８２８％本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）结束具体情况如下：一、新股认购情况统计联合保荐人（联席主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：。

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（一）网上新股认购情况１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：３４７，９９９，６１９２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２，２８９，８３７，４９３．０２３、网上投资者放弃认购数量（股）：２，８０８，３８１

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４、网上投资者放弃认购金额（元）：１８，４７９，１４６．９８（二）网下新股认购情况１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１５０，３４１，９２４２、网下投资者缴款认购的金额（元）：９８９，２４９，８５９．９２

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３、网下投资者放弃认购数量（股）：３，９２３４、网下投资者放弃认购金额（元）：２５，８１３．３４网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：■二、网下比例限售情况本次网下发行部分，所有网下配售对象获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。

即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算网下投资者放弃认购股数３，９２３股由联合保荐人（联席主承销商）包销，其中３９３股的限售期为６个月，占网下投资者放弃认购股数的１０．０２％。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１５，０３８，２４２股，约占网下发行总量的１０．００％，约占本次公开发行股票总量的３．００％三、联合保荐人（联席主承销商）包销情况网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐人（联席主承销商）包销，联合保荐人（联席主承销商）包销股份的数量为２，８１２，３０４股，包销金额为１８，５０４，９６０．３２元，包销股份数量占本次发行数量的比例约为０．５６％。

２０２３年４月３日（Ｔ＋４日），联合保荐人（联席主承销商）将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联合保荐人（联席主承销商）指定证券账户。

四、联合保荐人（联席主承销商）联系方式网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联合保荐人（联席主承销商）联系具体联系方式如下：（一）联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司。

法定代表人：张佑君联系地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座联系人：股票资本市场部咨询电话：０２１－２０２６ ２３６７联系邮箱：ｐｒｏｊｅｃｔ＿ｊｉｎｓｈｕ＠ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ（二）联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

法定代表人：丛中联系地址：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦３７层联系人：资本市场总部联系电话：０１０－５９５６２４８２发行人：中信金属股份有限公司联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

２０２３年４月３日

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