哪些半导体公司更有潜力？大基金二期指明方向！

原标题：哪些半导体公司更有潜力？大基金二期指明方向！

3月24日晚，光刻胶龙头晶瑞电材发布公告表示参股子公司湖北晶瑞拟获得国家大基金二期1.6亿元增资。这是大基金换帅后的首个投资项目，意味着在大基金一期密集减持退出的同时，大基金二期也将紧锣密鼓重启新一轮投资。3月27日周一，晶瑞电材带动光刻胶板块走高。

3月23日（上周四），半导体龙头景嘉微和安集科技同时公告大基金减持计划后，半导体板块不跌反涨，当时我们提到：“大基金减持之后还是要投出去的，且投的时候，力度会比减持的更大。随着大基金一期减持相关企业，大基金二期的投资可能加速，尤其是在半导体材料和设备端。”

国家大基金是国内半导体产业融资重要来源之一，大基金一期成立于2014年，由财政部、国开金融等共同发起建立，总规模近1400亿，公开投资项目70个左右，主要是芯片制造和设计（制造占70%、设计占近20%），投资年限15年，目前已经处于基金退出期，所以近两年大基金一期减持比较密集。

大基金二期成立于2019年，也是由财政部、国开金融等共同发起建立，但总规模增长到了2000亿，不过2022年因为部分原因一度暂停，今年1月长江存储获得新一轮增资、3月10日大基金二期重新换帅，才宣告大基金二期投资正式重启。机构表示，相比大基金一期主要投向制造和设计领域，大基金二期在产业承接上将相对往设备和材料倾斜，提升设备和材料的投资比重，从而保障国内芯片产业链全国产化的突破与替代。

除大基金二期最新动作外，半导体行业近期还迎来多重利好：1）随着以ChatGPT为代表的人工智能热潮“呼啸”而至，推动算力需求迅猛爆发，AI芯片作为算力硬件层的基石，有望充分受益，并将进一步带动产业链其他环节发展。2）近期，华为宣布基本实现芯片14纳米以上EDA工具国产化。EDA工具一般是指电子设计自动化软件，是集成电路产业的源头，被称为“芯片之母”。EDA工具可以进行超大规模集成电路芯片的功能设计、物理设计、验证等，本身极其复杂，此前全球EDA工具主要由美国三大企业提供，并限制向中国提供先进EDA软件，华为的突破对于实现芯片自主化具有非常重大的意义。

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