原创 预判今年前两个月中国经济应该在一个温和扩张状态（今年中国经济增速多少）

原标题：预判今年前两个月中国经济应该在一个温和扩张状态 2月28日，市场深V反弹，临近月底，经济数据可能陆续公布预判今年前两个月中国经济应该在一个温和扩张状态，尤其是消费市场的回暖肉眼可见但出口可能不尽如人意，海运价格指数能够说明问题。

若出口动力不足，消费市场活跃，那么未来应该要拉动国内消费市场来消化出口商品产能，所以有可能在3月两会期间会有拉动内需的新政策，当然这属于我主观看法，“此瓜不保熟” 个人认为，长期板块依然是消费和健康两大板块。

消费主力板块是酒类、预制菜、电商，健康主力板块是生物疫苗、生物制药、即时检测、医药流通（线上线下）、CXO、私营医院消费和健康也有交集，比如医美、化妆品、中药保健

最近有两件事，一件是厉以宁先生去世，真心哀悼，不管你怎么看他的学术观点，老先生提出的股份制是股市建立的基础，对于资本市场是有巨大贡献的，还有国有股市场化改革厉老更主要的功绩还是将一些经济学常识带给了中国，中国从计划向市场过度的过程中，经济学常识是很重要的，市场经济的方向才能在国人心中生根发芽。

另一大件是《数字中国建设整体布局规划》发布《规划》和《实施方案》有区别，规划还是方向性的，但此次《规划》是有力度的，比如其中提到未来数字中国建设将成为官员考核评价标准，未来各地会积极引入数字产业，加大数字基建投放力度。

当然，你说数字产业是什么？产业里面最受益的是谁？实际上昨天公众号（cannes8118）文章我们已经说了一个大概，ICT设备就是数字产业的受益者 数字经济热的烫手，当然，如果扩大到数字中国，我们说国有云、数字芯片、人工智能、数据基础产业、数字软件、信创产品等等都在数字经济概念当中。

投资人当然不能什么产业都买，所以我梳理出几个方向：其一、芯片GPU有CPU重要，当然，国内当前ASIC和FPGA等芯片为主，GPU才起步阶段，起步慢，但未来光明大量成熟工艺制程的芯片，也是数字产业所必须的。

其二、ICT设备昨天说了，服务器、路由器、交换机，围绕IDC（互联网数据中心）的建设其三、国有云三大运营商受益最大因为数字中国多是政府侧的投资带动，而政府订单，比如数字政务，更放心交给国企背景的运营商这里谈一点经验，现在云计算企业都在做B端和G端开展业务，但实际上B端和G端业务做的是社会关系，这方面国有云有优势。

其四、工具应用软件在C端，应用软件除了游戏、视频网站，国内比较深入人心的C端工具应用实际上是WPS，也就是金山办公，其他C端工具应用不多企业层面的工具软件比较多，但工业软件95%依赖进口，近几年MES、CAE、CAD、机器视觉、HMDP、EDA等国产软件在成长，工业软件中比如中控技术、中望软件等企业也有一定的技术突破。

另外，用友软件、赛意信息、汉得信息、创意信息、奥普特、宝信软件也值得关注其五、互联网平台企业大量中小企业数字化转型将依赖互联网平台企业 综上，从文件转化为股市利好尚需时间，但数字中国的投资要优中选更优，投资人要做的还是精选投资标的。

最后，谈新能源车产业链的一件事宁德时代在一周前搞了个计划，车企可以选择20万/吨的打折价碳酸锂，但必须把未来三年80%以上的订单给宁德这里面有产业链的博弈宁德时代此举是为了打压上游虚高的锂材价格，除了打击到澳大利亚和南美这些锂矿出口国，也会伤到国内天齐锂业、赣锋锂业等供应商。

这里不论对错，对于锂电车发展来说，原材料降价实际上对产业有利最近新闻说理想卖一辆亏1.5万，实际上蔚来小鹏亏得更多，而如今特斯拉在降价所以未来国产锂电池车企很长时间的主要任务就是降低成本 当然，宁德也是为了自己掌控更高的市场份额，对竞争对手也是一个打压，当前宁德是锂电池的龙头，此举的确会影响全球锂电池市场。

产业上下游的对抗，可能会出现非此即彼的情况，也就是投资人被迫依托预期单面下注，你是选择锂材涨价还是锂材下跌，涨价车企赚、锂矿商赚，跌价宁德赚这里我不下判断，只讲利害，当然也有人觉得可以双面下注，少赚点，但对冲风险。

同时也强调，同样的情况，在光伏、芯片领域也有发生，今年很多产业的上游材料呈现下跌态势，可能是因为美联储高利率导致大宗商品价格下滑，所以投资人在一些热点领域的布局需要及时跟进调整 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。

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