九州证券遭中石化清仓转让股权；摩根士丹利计划裁员约3000人；800万年薪首席离职，浙商证券回应来了

本周（5 月 1 日 -5 月 5 日）金融行业资讯速递。

监管机构方面，央行发布内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法；上交所：2022 年科创板公司营业收入和净利润分别突破万亿和千亿；银保监会：保险业偿付能力指标维持在合理区间。

银行方面，中国银行一季度营收同比增长 11.57%；中信银行国际前高管被指利用内幕套现 300 万；江苏银行 2022 年净利润 253.86 亿元，同比增长 28.90%；香港八家虚拟银行全年亏损 37 亿，众安银行亏损 8.3 亿居首；摩根士丹利计划裁员约 3000 人。

险企、券商与基金方面，九州证券遭中石化清仓转让股权；第一创业证券一季度净利润同比增加 95.96%；800 万年薪首席离职，浙商证券最新回应来了；光大证券回应金阳光 APP 有关天邦食品终止上市不实信息；安诚财险一员工组织他人合谋骗保 21.5 万，被禁止 4 年进入保险业。

监管风向：

央行发布内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法

中国人民银行发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》，自 2023 年 4 月 28 日起施行。本办法适用于 " 北向互换通 "，即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。

为确保市场平稳运行，" 北向互换通 " 充分考虑境外投资者投资银行间债券市场的情况，初期全市场每日交易净限额为 200 亿元人民币（即全部境外投资者通过 " 北向互换通 " 开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过 200 亿元人民币），清算限额为 40 亿元人民币（即上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的 " 互换通 " 资源池风险敞口上限为 40 亿元人民币）。未来，可根据市场发展情况适时调整额度，并对外公布。

央行：一季度房地产开发贷款增速提升，个人住房贷款增速回落

2023 年一季度末，人民币房地产贷款余额 53.89 万亿元，同比增长 1.3%，比上年末增速低 0.2 个百分点；一季度增加 6718 亿元，占同期各项贷款增量的 6.3%。2023 年一季度末，房地产开发贷款余额 13.3 万亿元，同比增长 5.9%，增速比上年末高 2.2 个百分点。个人住房贷款余额 38.94 万亿元，同比增长 0.3%，增速比上年末低 0.9 个百分点。

上交所：2022 年科创板公司营业收入和净利润分别突破万亿和千亿

上交所消息，2022 年，科创板公司营业收入和净利润分别突破万亿和千亿，共计实现营业收入 12,120.49 亿元，同比增长 29%；实现归母净利润 1,135.89 亿元，同比增长 6%；实现扣除非经常性损益后归母净利润 907.81 亿元，同比增长 9%。近 7 成公司营业收入增长，23 家增幅翻番，4 成公司营业收入超过 10 亿元；超 8 成公司实现盈利，5 成公司归母净利润增长，49 家公司增幅翻番。

科创板全年营业收入的平均数由 18.15 亿元上升至 23.44 亿元，归母净利润的平均数由 2.08 亿元上升至 2.20 亿元，稳中向好的趋势显著。以 2019 年为基数，科创板公司近 3 年营业收入和归母净利润的复合增长率达到 29% 和 56%，超 3 成公司连续 3 年净利润均实现正增长，94 家公司归母净利润复合增长率超过 50%，为中国经济发展注入强劲动能。

上交所：2022 年沪市主板公司合计净利润 4.16 万亿元，同比增长 2%

上交所消息，2022 年，沪市主板公司合计实现营业收入 50.55 万亿元，同比增长 6%；净利润 4.16 万亿元，同比增长 2%；扣非后净利润 3.95 万亿元，同比增长 3%。相较 2019 年，3 项经营指标年均复合增长率分别为 8%、6% 和 7%，上市公司经营质量持续稳步提升。2022 年上下半年，营收同比增幅分别为 9%、5%，净利润同比增幅分别为 6%、-2%，上半年保持较快增速，下半年增速虽有所回落，但较上年同期基本持平。2023 年第一季度，沪市主板整体业绩重拾上升通道，净利润同比增长 5%。

深交所：深市公司的内生增长动力将进一步释放，全年业绩有望持续向好

深交所 5 月 3 日表示，展望全年，政策引导复苏将向内生动能改善转换，推动经济运行不断整体好转、回归潜在增长率，实现质的有效提升和量的合理增长。在此过程中，深市公司的内生增长动力将进一步释放，支撑业绩修复的积极因素累积增多，全年业绩有望持续向好。

深交所发布《深市上市公司 2022 年报实证分析报告》，深交所聚焦服务先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域，着力推动战略性新兴产业集群化发展，加快助力建设现代化产业体系。目前，深市汇聚了 1198 家三大领域公司，占深市公司总数的 43.2%，2022 年全年收入和净利润同比分别增长 13.0% 和 13.3%，取得了突出的发展业绩。

银保监会：保险业偿付能力指标维持在合理区间

银保监会 5 月 4 日总结发布 2022 年度保险业偿付能力监管工作情况，通报指出，过去一年，保险业偿付能力指标维持在合理区间，风险总体可控。

2022 年，保险业正式实施偿付能力新规则，银保监会修订发布了《保险保障基金管理办法》，完善了偿付能力监管评估体系，同时积极推进保险公司发行无固定期限资本债券有关工作，保险业偿付能力监管制度体系由此得到进一步完善。

银行动态：

中国银行一季度营收同比增长 11.57%

4 月 28 日，中国银行发布 2023 年一季度财报。按照中国会计准则，2023 年第一季度，中国银行集团实现归母净利润 576.63 亿元，同比增长 0.5%；营业收入 1658.13 亿元，同比增长 11.57%，为六大行中唯一一家一季度营收两位数增长的银行。

报告期末，中国银行资产总计 303,856.93 亿元，比上年末增加 14,921.45 亿元，增长 5.16%；负债合计 277,680.69 亿元，比上年末增加 14,378.22 亿元，增长 5.46%。

上市银行一季度业绩整体增长 部分银行营收 " 缩水 "

近日，上市银行 2023 年一季报披露完毕。A 股上市银行一季度业绩整体仍保持增长。数据显示，42 家上市银行一季度实现归母净利润合计达 5743 亿元，同比增长 2.09%（经调整前）。与往年相比，上市银行营收增速有所放缓，部分银行出现营收 " 缩水 " 现象。一方面，息差收窄致使银行利息净收入下滑；另一方面，手续费及佣金收入走弱也在 " 拖累 " 营收增长。

中信银行国际前高管被指利用内幕套现 300 万

香港证监会连续发布两则投行员工利用内幕交易获利的公告。继疑似大摩前员工利用香港潮牌 I.T 退市套现 412 万港元后，5 月 3 日，证监会明确表示市场失当行为审裁处对中信银行国际前执行副总经理胡锦诚展开研讯程序，其涉嫌就华熙生物的股份进行内幕交易，并获利约 300 万港元。

江苏银行 2022 年净利润 253.86 亿元，同比增长 28.90%

4 月 25 日，江苏银行发布 2022 年年度报告。报告显示，截至 2022 年末，该行资产总额 29802.95 亿元，较 2021 年末增长 13.80%。2022 年，该行实现营业收入 705.70 亿元，同比增长 10.66%；归属于上市公司股东的净利润 253.86 亿元，同比增长 28.90%。截至 2022 年末，不良贷款率 0.94%，较 2021 年末下降 0.14 个百分点，上市七年来逐年下降。拨备覆盖率 362.07%，较 2021 年末提升 54.35 个百分点，上市七年来逐年提升。年报显示，该行拟向全体股东每 10 股派送现金股利 5.156 元（含税），合计分配现金股利 76.15 亿元，占归属母公司净利润的 30%。

香港八家虚拟银行全年亏损 37 亿，众安银行亏损 8.3 亿居首

近日，香港八家虚拟银行同日披露 2022 年营业数据，八家银行共亏损 37.25 亿港元，较 2021 年的总亏损 35.28 亿同比上升 5.6%，而 2020 年总亏损为 23.77 亿港元。

对于亏损扩大的原因，多数银行在财报里称主要是因为科技投入和招揽人才以不断完善产品和服务。当中，众安银行 2022 年税后全面亏损增至 8.33 亿港元，为八家银行中亏损最大的一家。

摩根士丹利计划裁员约 3000 人

据外媒消息，美国摩根士丹利银行计划在今年二季度裁员约 3000 人，这相当于除财富管理部门之外的全球员工总数的 5%。如果得以实施，这将是摩根士丹利半年内第二轮裁员。去年 12 月，该行曾宣布决定裁员 2%，即约 1600 名员工。

知情人士透露，摩根士丹利此次将在全公司范围内裁员，但财富管理部门除外，预计投资银行和证券部门将受到较大影响。摩根士丹利此次的新一轮裁员是为控制成本，经济衰退担忧之下并购顾问和承销业务的低迷状况恐延长。

险企追踪：

北京人寿 2022 年亏 1.9 亿，保险业务收入增 3%

北京人寿保险股份有限公司（以下简称 " 北京人寿 "）近日发布的 2022 年度信息披露报告显示，报告期内，该公司实现营业收入 51.45 亿元，同比下降 1.94%；实现保险业务收入 46.62 亿元，同比增长 2.53%；净亏损为 1.89 亿元，上年同期为 2.11 亿元；经营活动产生的现金流量净额为 26.54 亿元，同比下降 36.85%。

北京人寿是经中国银行保险监督管理委员会批准，由国有企业、集体企业和社会企业共同发起组建的全国性人寿保险公司。北京人寿 2018 年 2 月 14 日正式开业，注册资本人民币 28.6 亿元，注册地为北京市。

安诚财险一员工组织他人合谋骗保 21.5 万，被禁止 4 年进入保险业

近日，山西银保监局披露两张罚单显示，时任安诚财险股份有限公司古交支公司负责人侯殿龙指使该公司员工栗劭阳等人，通过制造交通事故骗取保险理赔款 21.5 万元。

犯罪事实被发现后，2020 年 10 月 27 日，太原市杏花岭区人民法院判决侯殿龙犯诈骗罪，判处有期徒刑 4 年，并处罚金 4 万元；判决栗劭阳犯诈骗罪，判处有期徒刑 3 年 3 个月，并处罚金 2 万元。2021 年 3 月 29 日，太原市中级人民法院终审维持原判。

同时，山西银保监局认为，上述故意制造保险事故骗取保险金的行为，情节严重，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。经中国银保监会授权，山西银保监局决定给予侯殿龙、栗劭阳禁止 4 年进入保险业的行政处罚。

券商及基金动态：

九州证券遭中石化清仓转让股权

5 月 4 日，北京产权交易所官网显示，中石化公开挂牌清仓九州证券 3.7 亿股股份，占总股本 10.98%，挂牌价格为 5.14 亿元，价款支付方式为一次清支付，需缴纳保证金额为 5200 万元。

这已是中石化第三次公开挂牌九州证券股权，本次挂牌转让价格与第二次保持一致，均较第一次增 8.4%，前两次挂牌时时间分别在 2023 年 2 月、2021 年 10 月。

第一创业证券一季度净利润同比增加 95.96%

第一创业近日披露 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。2022 年，公司实现营业收入 26.11 亿元，归母净利润 4.01 亿元。截至 2022 年末，公司总资产 478.07 亿元，较上年末增长 10.80%。2023 年第一季度，公司实现营业收入 6.92 亿元，同比增长 30.17%；归母净利润 1.41 亿元，同比增长 95.96%。

财通证券一季度净利翻两倍，去年投行过会位列浙江省第一

财通证券近日公布 2022 年度报告和 2023 年一季度，去年分别实现营业收入和净利润为 48.28 亿元、15.17 亿元，今年一季度实现营业收入 17.86 亿元，同比增长 174%；归属于上市公司股东的净利润为 4.94 亿元，同比增长 214.54%。

财通证券构建了 " 投行 + 投资 + 财富 " 三驾马车驱动，去年均取得良好成效。其中，投行板块突出科创特色，股债市占有率均创历史新高，IPO 实现 10 单过会，IPO 过会总数以及创业板、北交所 IPO 过会数均列浙江第 1。公司债、企业债均获 A 类评级，承销规模逆势增长，排名提升至行业第 17 位。

800 万年薪首席离职，浙商证券最新回应来了

据悉，原浙商证券研究所所长助理、新科技首席陈杭已于 4 月 20 日前后辞职，目前浙商证券内部通讯录、中证协公示信息中，均已无陈杭信息。今年 4 月，陈杭先后被前同事、投资者投诉，称其此前在方正证券担任科技首席分析师期间，没有基于基本面研究，推荐 " 博傻接盘 " 股票，给投资者造成巨大亏损。对此，浙商证券回应称，" 陈杭所涉事件均与本公司无关。陈杭于 2022 年 11 月入职浙商证券，还在试用期。陈杭因个人原因，已于近日向公司提出离职，目前已批准其离职申请。" 知情人士透露，最初浙商证券并未第一时间要求陈杭离职，只是重新对他的入职程序、背景调查、入职以后的研报合规情况进行了调查。但由于舆情反复发酵，引起了监管机构的关注，陈杭最终不得不选择离职。

光大证券回应金阳光 APP 有关天邦食品终止上市不实信息

天邦食品发布公告称，光大证券金阳光 APP 显示公司股票的停牌、公司可能被终止上市等事项均为不实信息。光大证券回应道，公司金阳光 APP 中的相关 F10 信息内容全部来自于第三方信息供应商。公司在知悉金阳光 APP 中相关信息存在错误后，第一时间会同第三方信息供应商开展排查并确认，已即刻删除该错误信息。（本文首发于钛媒体 APP，作者 | 任敏敏）

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