【财经早餐】2024.07.30星期二-财经星期一

► 信通院：6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%，其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。

► 财经头条App：7月29日，又有10家股份制银行集体下调了存款利率，分别是中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、浙商银行、广发银行、民生银行、恒丰银行、华夏银行和渤海银行，活期存款普遍降至0.15%。

宏观经济

1、央行：6月，债券市场共发行各类债券70916.0亿元。国债发行12816.4亿元，地方政府债券发行6714.4亿元，金融债券发行8334.7亿元，公司信用类债券发行12339.2亿元，同业存单发行29843.4亿元。

2、新华社：截至6月末，进出口银行外贸产业贷款余额3.34万亿元，同比增长12.42%。上半年累计投放外贸产业贷款超万亿元，同比增长13.27%。

3、国家知识产权局：截至6月，我国国内发明专利有效量达到442.5万件，权利人为企业的发明专利比重提升到72.8%，企业创新更加活跃。2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

4、新华社：截至7月25日，美国联邦政府债务规模已达34.997万亿美元，距35万亿美元大关仅一步之遥。根据美国彼得·彼得森基金会的测算，将这些巨额债务分摊到美国民众身上，相当于每人负债近10.4万美元。

地产动态

1、河南省郑州市：7月29日，首批1999套配售型保障性住房正式启动公开配售工作，由此成为全国范围内率先开启“配售型保障性住房”配售交付的城市。

2、江苏省：起草《关于加强高层建筑规划建设管控的意见（征求意见稿）》。城区常住人口100万以下城市严格控制新建80米以上住宅。城区常住人口300万以下城市不得新建250米以上建筑，其中城区常住人口100万以下城市严格限制新建100米以上建筑。

3、广东省湛江市：住房公积金贷款额度单人从50万元提高到60万元，夫妻双方从80万元提高到90万元。取消第一、第二次住房公积金贷款额度差别。第二次住房公积金贷款额度单人从40万元提高到60万元，夫妻双方从70万元提高到90万元。

股市盘点

1、周一，上证指数报2891.85点，上涨0.03%，成交额2600.95亿。深证成指报8514.65点，下跌0.96%，成交额3258.45亿。创业板指报1635.67点，下跌1.44%，成交额1572.47亿。总体上个股跌多涨少，全市场超2700家个股下跌。两市成交额5859亿，较上个交易日缩量202亿。盘面上，网约车、汽车拆解、中船系、商业航天等板块涨幅居前，风电、光伏、白酒、减肥药等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数涨1.28%，报17238.34点。恒生科技指数涨0.66%，报3466.6点。国企指数涨1.16%，报6080.56点。盘面上，加密货币、教育、石油、内银、燃气、港口运输等行业或概念涨幅居前。重型机械、光伏太阳能、家电、芯片、中医药等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入7.45亿港元。其中，港股通（沪）净买入3.24亿港元，港股通（深）净买入4.22亿港元。

3、截至7月29日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3111.71亿元，成交金额39.23亿元。

4、两市融资余额：截至7月26日，上交所融资余额报7387.14亿元，较前一交易日减少13.65亿元；深交所融资余额报6662.1亿元，较前一交易日减少18.27亿元；两市合计14049.24亿元，较前一交易日减少31.92亿元。

5、证监会：加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性；更大力度服务实体经济回升向好，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具；推动股票发行注册制走深走实；以改革促稳定，建立增强资本市场内在稳定性长效机制。

6、财经头条App：7月29日，白酒板块表现疲软，贵州茅台跌破1400元大关，创出2022年12月以来新低；古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等均创出阶段新低。

7、21世纪经济报道：观典防务公告，实控人高明7月10日和26日共累计偿还1000万元，尚有1.49亿元未归还，公司股票可能被上交所实施其他风险警示。相关人士回应，此前公司实控人存在资金占用和违规担保的问题，目前实控人已通过股权质押解决了违规担保的问题。

8、每经网：网传外资持有的QFII基金，二季度竟然只有6.17亿元，一季度还有1051亿，偷偷跑了上千亿。业内人士称，上述现象应该是数据的统计时间口径问题，可以等到8月中下旬再进一步观察。预计海外资管机构对A股的持仓也不太可能出现骤降。

9、21世纪经济报道：近数月间，郑煤机多名高管、董事进行了减持操作。相关人士回应，董事、高管减持都是出于资金需求，不过累计减持也只有20多万股，未来一个多月他们不会再减持。控股股东确实劝了很长时间，但是劝不住。

10、药明康德：上半年实现营收172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.39亿元，同比下降20.20%。预计2024年收入可达到383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长（预计增长率为2.7%-8.6%）。

11、福耀玻璃：上半年实现营业收入183.4亿元，同比增长22.01%；实现净利润34.99亿元，同比增长23.35%。

12、申通地铁：7月19日，集团正式接管上海申铁和久事城开相关业务，与本公司并不存在直接关系，截至目前，没有注入本公司的计划。

13、东方材料：针对网上传闻公司控股股东、实控人许广彬潜逃海外，且处于失联状态，公司澄清，经核实，公司控股股东、实控人许广彬并未处于失联状态，且正常履职。

14、邵阳液压：目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

15、大众交通（14天8板）：截至7月26日，公司股票连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%以上。可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入。

16、动力新科（13天7板）：公司2022年、2023年和预计2024年上半年连续发生较大亏损。截至目前，上汽红岩应收款项较高，前期因应收款项收回困难而进行了两次债权重组，但因部分应收账款账龄趋长，后续存在应收款项收回困难的风险。

17、国中水务（6连板）：北京汇源持有原汇源集团旗下的部分资产。重整实施以后，果园种植基地及大部分生产线仍在原汇源集团旗下。北京汇源目前采用轻资产运营模式，仍以委托代工生产为主。

18、腾达科技（6连板）：公司生产经营活动正常，未发现近期内外部经营环境发生重大变化。经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

19、金龙汽车（6天5板）：公司现有主营业务以需人员驾驶的普通客车为主，无人驾驶客车2023年的销售收入占营收比例极小。无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段，尚不成熟。

20、启明信息（5天4板）：目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。7月11日已披露了《2024年半年度业绩预告》，目前不存在应修正情况。

21、大众公用（3连板）：近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入。目前，公司主营燃气、污水处理等业务，对大众交通股权投资按照权益法核算，有关事项不会对公司业绩产生直接影响。

22、超越科技（2连板）：公司目前为亏损状态，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。

财富聚焦

1、财经头条App：7月29日，欧线集运强势反弹，2410一度涨超11%站上4000点，收涨8.09%，报3926点。欧线集运2412、2502、2504、2506合约均触及涨停。分析师表示，受地缘冲突升级影响，欧线集运期货盘面情绪得到修复。

2、21世纪经济报道：这个夏天点燃了瓶装水市场的价格战硝烟。头部品牌纷纷祭出降价大旗，部分线下超市内农夫山泉纯净水12瓶装标价9.9元，折合每瓶0.8元，怡宝的12瓶装售价为18.7元，娃哈哈12瓶装的售价为15.8元，单价均在1.5元左右。

3、韩国金融部：KB、新韩、韩亚、友利、农协等韩国五大金融控股集团第二季度净利润为6.23万亿韩元（约合人民币327亿元），同比增加23.5%，创下单季净利润最高纪录。

行业观察

1、最高检：上半年，起诉破坏市场经济秩序犯罪6.2万人，同比上升36.5%；起诉金融犯罪1.2万人，同比上升7.6%。起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人，同比上升44.1%。

2、上海市：印发《关于促进工业服务业赋能产业升级 的若干措施》的通知。措施聚焦集成电路、汽车、航空航天、时尚消费等领域，按照不超过核定项目总投入的20%给予资金支持，最高可达1000万元；支持产业互联网平台运用大模型、人工智能、大数据、AR/VR等新技术开展创新场景建设。

3、中国黄金协会：上半年，我国黄金产量为179.63吨，同比增长0.58%；黄金消费量523.75吨。其中金条及金币213.64吨，同比增长46.02%；黄金首饰270.02吨，同比下降26.68%。

4、北京日报：上半年，工业、信息软件业成为支撑全市经济增长的重点产业，增加值合计首次超过7000亿元，对经济增长贡献超六成，上拉GDP增速3.4个百分点；数字经济增加值同比增长7.8%，对经济增长的贡献率也超六成。

5、乘联分会：6月，皮卡市场销售4.4万辆，同比下降4%，环比下降2%，处于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基数相对稍高，因此今年的增速表现还算不错。

6、深圳海关：上半年，深圳AEO（经认证的经营者，海关最高信用等级）企业进出口值9048亿元，以0.8%的企业占比贡献了41.1%的外贸进出口总值。

7、央视财经：受高温减产以及供应链等多重因素的影响，当前咖啡豆的期货价位于历史高点。近期，多家欧美咖啡制造商上调了咖啡产品的定价。预计2023至2024季，全球咖啡的消费量可能会同比增长2.2%。

8、SensorTower：上半年，海外手游收入延续增长态势，AppStore和GooglePlay渠道收入之和同比增长6%，达到325亿美元。其中AppStore平台海外手游收入同比增长11%。

9、央视财经：近期，日本国内的大米价格持续上涨并创下新高，一些超市及米店已经开始限购。统计显示，去年日本大米的产量降至历史新低，仅为661万吨。大米供应不足的情况在短期之内仍然难以缓解，预计价格不会下落。

公司要闻

1、每日经济新闻：在内部会上，抖音电商总裁透露，用户体验的提升助推了抖音电商消费者的持续增长。其中，货架场景消费者提升尤其明显，上半年货架场景月活跃用户提升超60%。

2、央视新闻：7月29日下午，东航正式接收第7架国产大飞机C919。目前东航C919已开通了上海虹桥至成都天府、北京大兴、西安咸阳、广州白云4条商业定期航线，执飞航线还将“上新”。

3、第一财经：奇瑞汽车近期在内部下发14维度降本举措，同步要求供应商一起跟进，具体包括设计优化，减少零件数量，采用集成式的零部件，减少不必要的加工、转运，提升合格率等。

环球视野

1、央视新闻：据悉，欧盟对外行动署今年支出已严重超限，因而不得不取消出差、招待会等支出计划。欧盟对外行动署被勒令削减开支4360万欧元，这一金额接近达到其年度总预算的5%。

2、迪拜经济与旅游部：上半年，迪拜共接待了931万国际游客（过夜游客），同比增长约9%，有望在2024年创下国际游客数量的新高。旅游业的强劲表现主要得益于周边市场的积极贡献，来自海湾合作委员会（GCC）的六国以及更广泛的中东和北非地区的游客占比高达26%。

金融数据

国内

1、中证网：截至6月末，私募基金规模为19.89万亿元，环比无显著变化。今年以来已有967家私募基金管理人注销登记，新登记私募基金管理人仅78家，“壳私募”“乱私募”加速出清。

2、新三板：7月29日，合计挂牌6147公司，当日减少1家，成交金额1.05亿。三板成指报781.79，上涨0.06%，成交额0.62亿。

3、国内商品期货：截至7月29日下午收盘，收盘涨跌不一，集运欧线涨超8%，LU燃油涨2%，沪银、燃料油、沪金涨超1%；纯碱、玻璃跌超5%，碳酸锂跌超4%，锰硅跌超3%，氧化铝、红枣、豆粕跌超2%。

4、国债：7月29日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.01%至102.164，5年期国债期货主力合约TF2409上行0.02%至104.430，10年期国债期货主力合约T2409上行0.05%至105.950，10年期国债利率跌3.70BP，至2.16%；10年期国开债利率跌3.52BP，至2.22%。

5、上海国际能源交易中心：7月29日，原油期货主力合约2409，以586.7元/桶收盘，上涨0.5元，涨幅为0.09%。全部合约成交170590手，持仓量减少3101手至43189手。主力合约成交133504手，持仓量减少1485手至23783手。

6、央行：7月29日，进行3015.7亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。因当日有582亿元7天期逆回购到期，实现净投放2433.7亿元。

7、Shibor：隔夜报1.6310%，下跌5.80个基点。7天报1.8950%，下跌1.80个基点。3个月报1.8690%，下跌0.80个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2577，跌0.0565%，人民币中间价报7.1316，跌0.0645%。

9、上海环交所：7月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量174000吨，成交额0.05万元，收盘价91.60元/吨，涨0%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨2.13%，报38468.63点。韩国KOSPI指数涨1.23%，报2765.53点。

11、美股：道指收跌0.12%，报40539.93点；纳指收涨0.07%，报17370.20点；标普500收涨0.08%，报5463.54点。

12、欧洲：英国富时100收涨0.08%，报8292.35点；德国DAX30收跌0.53%，报18320.67点；法国CAC40收跌0.98%，报7443.84点。

13、黄金：COMEX黄金期货12月合约涨0.06%，报2429.4美元/盎司。

14、原油：WTI 9月原油期货结算价收跌1.75%，报75.81美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收跌1.66%，报79.78美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌0.61%，报1797点。

· eVTOL前路漫漫亦灿灿·

► 中信证券：相较直升机，载人无人eVTOL（电动垂直起降）在安全、噪音、成本等方面具备更大优势。目前航空装备巨头、传统或新兴车企、互联网科技公司均在该领域加速布局，eVTOL商业化元年已经到来。其中城市空中交通（UAM）领域愈发受到全球市场的关注，特别是eVTOL。持续看好低空经济重大产业趋势及主线投资机遇，当前处于从主题投资到产业趋势投资的过渡阶段，应重视板块战略布局机遇。

► 信达证券：到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3-5万亿元。无人机产业是低空经济的主导产业，通用航空是低空经济的重要组成部分。随着低空空域改革取得突破，通航市场也将快速增长，根据航空工业发展中心，预计到2025年，我国通用航空器保有量将达5343家，2040年将接近4.5万架。未来，无人机在各行业也将得到更为广阔的应用，无人机民用化进程加快，据中商产业研究院预测，2024年民用无人机市场规模将达1765亿元。

► 华安证券：政策的推动和下游应用场景的广泛性为eVTOL的发展提供了多元可能性，包括载人客运、货物运输、公共服务、私人飞行等领域。特别是在解决交通拥堵、偏远地区交通困难、紧急救援等方面，eVTOL有望发挥重要作用。低空经济政策的实施为这些行业带来了巨大的利好，例如在城市交通拥堵缓解方面，政策的支持鼓励了eVTOL技术的研发和应用，为解决城市交通难题提供了新的解决方案。在公共服务和安全领域，政策的推动促进了eVTOL在灾害救援、警务巡逻等方面的应用，提升了应急响应能力和治安维稳水平。

► 华创证券：建议从产业链和区域两条线索寻找投资机会。产业链投资，我们认为运营层应用场景的繁荣是全链条繁荣的关键，研发、制造的产业变革或快于市场预期，而基础设施与配套保障的完善是制造、运营的保障，在产业发展早期或率先进入订单周期，尤其打造领先的低空管理和安全体系是重中之重。与过去相对成熟的民航空管系统不同的是，低空空管/监视平台的实际客户群将明显多且分散，或存在多家企业同步切入的机会。