31家消费金融公司业绩大比拼！

 

截止5月初，31家批复的消费金融公司中，已经有28家披露了2022年的业绩情况，除了建信消费金融目前还未开业，捷信消费金融、盛银消费金融暂时没有对外公布业绩外，其余28家均已公布了2022年的业绩情况，《消金财经》主要从2022年各家消费金融公司的总资产规模、营业收入、资产负债率、净利润、产品等几个关键维度来分析比较下（坏账率大部分未公布就不提及），希望能够给各位读者一个直观的感受。

1.招联消费金融

总资产规模：截止2022年末招联消费金融的总资产规模达1643.46亿；同比增长9.79%；净资产170.67亿；

营业收入：截止2022年末，营业收入175.01亿，同比增长9.8%；

资产负债：1472.79亿；资产负债率89.6%；

净利润：33.29亿，同比增长8.7%；

产品：好期贷”、消费分期“信用付”、互联网智慧信贷服务“惠商量”。

2.兴业消费金融

总资产规模：截止2022年期末总资产 762.97 亿元；净资产94.41亿元

营业收入：2022年末，实现营业收入101.15亿元，同比增长20.5%；

资产负债:668.56亿，资产负债率87.62%

净利润： 24.93 亿元，同比增长11.79%；

产品：家庭消费贷、兴才计划、立业计划、优客通以及空手到App

3.马上消费金融

总资产规模：总资产665.10亿元，净资产为97.92亿元；

营业收入：全年实现净收入135.30亿元，同比增长14.48%；

资产负债:567.18亿元，资产负债率85.27%

净利润：净利润17.88亿元，同比增长29.34%

产品：安逸花、马上借、马上钱包、马上分期、马上贷等贷款产品

4.杭银消费金融

总资产规模：截止2022年末总资产413.95，净资产50.74亿；

营业收入：42.26亿，营收同比增长51.9%；

资产负债:363.21亿元，资产负债率87.74%

净利润：6.62亿，同比增长47%

产品：“尊享贷”和“轻享贷”

5.长银五八消费金融

总资产规模：235.01亿元，净资产21.59亿元。

营业收入：营业收入 23.27亿元；同比增长50.71%

资产负债:213.42亿，资产负债率90.8%

净利润：净利润5.26亿，同比增长44.9%

产品：长银五八消费贷；

6.中邮消费金融

总资产规模：495.53亿元，同比增长11.6%，净资产53.87亿元。

营业收入：60.48亿元，同比增长6%

资产负债:441.66亿，资产负债率89.12%

净利润：实现净利润4.43亿元，较2021年的12.29亿元同比下降64%；

产品：循环贷、极速贷、加油贷、业主贷；

7.北银消费金融

总资产规模：104.75亿元，同比增长6.69%

营业收入：不详

资产负债:不详

净利润：8734.69万元，同比增长50%。

产品：分为“轻松付”“轻松贷”以及“易开花”App

8.陕西长银消费金融

总资产规模：资产合计191.36亿元，净资产19.65

营业收入：11.78亿元，营收同比增长20%；

资产负债:合计171.71亿元，资产负债率89.73%

净利润：2.31亿元，净利润同比增长3%。

产品：分别是畅享贷、畅快买、畅开花

9.湖北消费金融

总资产规模：123.53亿元，净资产15.61亿

营业收入：收入为8.44亿元，同比增长16%；

资产负债:107.92，资产负债率87.36%

净利润：为1.21亿元，同比增长30%。

产品：循环贷、菁英贷、嗨享贷、乐居贷、嗨森贷；

10.南银法巴消费金融

总资产规模：资产总额45.58亿元，净资产5.76亿元；

营业收入：2022年8月31日完成收购苏宁消金并更名南银法巴消金后的四个月里，截于2022年12月31日，已实现营业收入2.13亿元；

资产负债:39.82亿，资产负债率87.3%

净利润：实现净利润1.01亿元，现金流量净额为2.98亿元。

产品：诚易贷、极客贷、匠客贷、创客贷；

11.中银消费金融

总资产规模：资产总额641.02亿元，净资产85.27亿元。

营业收入：67.58亿元,同比增长26.4%。

资产负债:555.75，资产负债率86.7%

净利润：全年实现税后利润6.56亿元；下降22%。

产品：“中银消费新易贷-乐享贷”、“新易贷-信用贷”、“好客贷”

13.重庆蚂蚁消费金融

总资产规模：1062.33亿元，所有者权益总额77.76亿元；

营业收入：未公布

资产负债:负债总额984.57亿元，负债率92.68%

净利润：8.41亿元。

产品：花呗、借呗、备用金

14.中原消费金融

总资产规模：未公布

营业收入：未公布

资产负债:未公布

净利润：利润为3.33亿元，较2021年的2.02亿元同比增长65%。

产品：提钱花、精英贷、易分期、易租车、易学车、乐居贷、公积金贷款。

15.尚诚消费金融

总资产规模：133.85亿，净资产 12.73 亿，贷款余额 130.46 亿；

营业收入：未公布

资产负债:121.12，资产负债率90.48%

净利润：净利润1.26 亿。

产品：诚e借

16.河北幸福消费金融

总资产规模：未公布

营业收入：未公布

资产负债:未公布

净利润：1.85亿元，较2021年的利润1.35亿元同比增长37%

产品：幸福花、幸福买、幸福结、幸福帮

16.厦门金美信消费金融

总资产规模：未公布

营业收入：未公布

资产负债:未公布

净利润：8235万元人民币，利润同比增长18.83%

产品：极速贷、生活贷、随心贷

17.海尔消费金融

总资产规模：211.25亿元，同比增长35.8%；

营业收入：17.1亿元，同比下降17%；

资产负债:191.04亿，资产负债率90.43%

净利润：2.74亿元，同比增长43.5%。

产品：够花APP、场景分期；

18.小米消费金融

总资产规模：112.86亿元，净资产15.16亿元。

营业收入：未公布

资产负债:97.7亿，资产负债率86.56%

净利润：1084万元，同比增长195%

产品：星享贷、随星借、星易购等

19.四川唯品富邦消费金融

总资产规模：总资产达47.42亿元

营业收入：公司2022年1-9月营业收入达8494.08万元。

资产负债:未公布

净利润：实现净利润约718.76万元

产品：小蓉花；

20.苏银凯基消费金融

总资产规模：247.26亿元,净资产27.33亿

营业收入：17.67亿元，营收同比增长336%；

资产负债:219.93亿元，资产负债率88.94%

净利润：净利润1.6亿元、净利润同比增长841%

产品：金融贷款APP

21.宁银消费金融

总资产规模：81.45 亿元，净资产 11.67 亿元，贷款余额71.83亿，

营业收入：6.13亿元；

资产负债:69.78亿，资产负债率85.67%

净利润：并表后实现净利润 0.26 亿元元。（2022年上半年亏损0,32亿）

产品：居家贷、畅游贷、美丽贷、喜庆贷、极客贷、教育贷

23.晋商消费金融

总资产规模：总资产85.88亿元，净资产8.3亿

营业收入：收入4.28亿元；同比下降22%；

资产负债:77.58亿，资产负债率

净利润：0.52亿元，同比下降15%；

产品：分别是晋情贷、晋享分期和晋享钱包；

24.蒙商消费金融

总资产规模：47.9亿元较上年末增长32%，净资产6.55亿；

营业收入：5.08亿元，同比下降21%；

资产负债:41.35亿元，资产负债率86.32%

净利润：1313.27万元，同比下降83%

产品：蒙享金

25.中信消费金融

总资产规模：超过100亿以上

营业收入：未公布

资产负债:未公布

净利润：约8613万元，同比增长约32%。

产品：信金贷、信期贷、炬火计划

26.阳光消费金融

总资产规模：为124.77亿元，净资产11.48亿元。

营业收入：未公布

资产负债:113.29，资产负债率90.8%

净利润：1.35亿元，同比增长25%

产品：现金分期产品“欢喜贷”和养老分期产品“向阳花”。

27.锦程消费金融

总资产规模：117.23亿元，净资产15.7亿元；

营业收入：营业收入10.35亿元，锦程消金同比增长3.7%，

资产负债:101.53亿，资产负债率86.7%

净利润：2.565亿元，净利润同比微增0.2%。

产品：锦囊贷、锦享贷、锦易贷；

28.哈银消费金融

总资产规模：152.38亿元，同比增长11.57%；净资产1.65亿；

营业收入：10.31亿元，较2021年的9.6亿元同比增长7.4%。

资产负债:贷款余额人民币150.73亿元，同比增长15.59%；

净利润：1.2亿，同比增长25%

产品：分别是有卡贷、优享贷和易享贷

由于盛银消费金融以及捷信消费金融未公布2022年业绩情况就暂时不开展讨论，已经公布的从总资产规模、增长率和净利润几方面来分析下

从总资产规模来看：

第一梯队：招联消费金融的总资产规模达1643.46亿、蚂蚁消费金融1062.33亿元；

第二梯队：马上消费金融总资产665.10亿元、兴业消费金融总资产 762.97 亿元、中银消费金融资产总额641.02亿元等；

第三梯队和其它：杭银、中邮、中原消费金融（虽然未公布预计在300-400亿上下）等；

从2022年营业收入增长率来看：

苏银凯基营收同比增长336%、长银五八同比增长50.71%、杭银消费金融营收同比增长51.9%、中银消费金融增长26.4%、兴业消费金融同比增长20.5%；陕西长银营收同比增长20%、湖北消费金融增长16%、马上消费金融同比增长14.48%、招联消费金融同比增长9.8%；

从2022年净利润来看：

第一梯队：招联消费金融33.29亿、兴业消费金融24.93 亿元、马上消费金融净利润17.88亿元；

第二梯队：蚂蚁消费金融8.41亿、中银消费金融6.56亿、中邮消费金融4.43亿、长银五八5.26亿、杭银6.62亿；

第三梯队：中原消费金融3.33亿、哈银1.2亿、锦程2.56亿、阳光1.35亿、苏银凯基1.6亿、海尔2.74亿、河北幸福1.85亿、尚诚1.26亿、南银法巴消费金融1.01亿、湖北消费金融1.21亿、陕西长银2.31亿；

持牌消费金融公司从2022年营收规模来看，明显放缓，净利润也进一步缩小，很多持牌机构增长速度和利润远不及头部助贷平台，随着金融监管进一步加强持牌机构的利率下行，未来持牌机构将会面临更多的挑战，消费金融行业两极分化的现象将会越来越明显。