成都海威华芯科技有限公司4.88456%股权

 

海威华芯是国内首家提供6吋砷化镓/氮化镓半导体集成电路晶圆制造（Foundry）的芯片制造企业，其"6吋GaAs/GaN生产线"填补了国内空白，达到国际先进水平。公司规划用地225亩，拥有国际先进的化合物半导体生产加工设备1200余台套，均为量产型机台，性能稳定、生产效率高、加工精度高。海威华芯建立了完整的技术团队，聚集多名国际著名咨询专家，国际大厂的生产制造人才，国内外知名院校的博士、博士后，人才梯队完整。

【资格】1、意向受让方应为中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人； 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 3、意向受让方应具有良好的商业信用； 4、国家法律行政法规规定的其他条件。

转让底价19775.2 万元，一次性支付，保证金3000 万元。

海威华芯成立于2010年，位于成都双流，是国内较早提供6吋砷化镓和6吋氮化镓纯晶圆制造（Foundry）服务的芯片制造企业。海威华芯投资21亿元，于2015年在中国建成了6吋砷化镓/氮化镓半导体集成电路芯片军民两用商业化生产线。2021年成功完成第三轮融资近20亿元，新的融资将持续用于开展化合物半导体芯片技术能力的突破及产能的提升，使海威华芯的技术能力持续保持领先，为行业内客户提供更为优质的服务。

公司规划用地225亩，拥有成熟的化合物半导体生产加工设备1200余台套，均为量产型机台，性能稳定、生产效率高、加工精度高。海威华芯建立了完整的技术团队，聚集多名国际知名咨询专家，国际大厂的生产制造人才，国内外知名院校的博士、博士后，人才梯队完整。

海威华芯是面向国内外提供6吋砷化镓/氮化镓半导体集成电路晶圆制造（Foundry）的芯片制造企业，其"6吋GaAs/GaN生产线"是半导体产业链不可或缺的重要环节，已达到业内先进水平。

1、2021年

2021年1月，海威华芯GaAs获全国工商联 “A级项目”（省部级科技一等奖）。

2、2020年

（1）2020年4月，海威华芯5G基站产品在2020成都新经济新场景新产品首场发布会上向全球发布；

（2）2020年10月，海威华芯砷化镓毫米波芯片荣登“中国芯”优秀产品榜 ；

（3）2020年12月6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线项目验收通过。

3、2019年

（1）2019年8月，Hiwafer PPA15工艺正式发布；

（2）2019年产值翻一番，多款产品实现量产。

4、2018年

成都海威华芯科技有限公司新增射线装置应用项目环境保护竣工验收。

5、2017年

（1）2017年8月产出中国第一片6英寸SiC基GaN晶圆；

（2）2017年9月，海威华芯加入5G创新联盟。

6、2016年

（1）2016年4月全面打通生产线，并发布首款新品，IPD工艺、0.25um GaAs pHEMT产品；

（2）2016年8月GaAs芯片获成都市科技进步二等奖，实现量产。

7、2015年

2015年10月，首台主设备搬入。

8、2011年

公司成立，并开始建设厂区。

9、2010年

规划建设初期

（一）晶圆代工

1、晶圆代工

（1）GaN工艺产品

（2）GaAs工艺产品

（3）HBT&光电产品

2、晶圆切割

海威华芯拥有较为完整的切割工艺，提供包括激光切割、砂轮切割、金刚石划片切割等切割服务，可切割砷化镓、碳化硅、石英玻璃、硅等材质晶圆。

3、晶圆测试

公司拥有洁净度1000级的测试场地，并拥有业内先进的仪器设备，如：Cascade 的高低温自动探针台、PNA-X矢量网络分析仪、信号源、频谱仪、噪声仪、半导体参数分析仪等仪器设备，具备化合物半导体器件及芯片的直流测试能力和射频测试能力，可完成单颗有源及无源器件、MMIC芯片以及整晶圆级的测试，能进行质量一致性检验

直流方面可对无源及有源器件的各项直流指标进行测量，其中电流测试可达到fA量级。

射频方面，可对器件进行小信号S参数测试，负载牵引测试、噪声测试。其中小信号S参数测试 频率可达67GHz;负载牵引测试频率可覆盖0.8-50GHz;噪声测试频率可覆盖8-50GHz。对MMIC芯片可以 进行无源类芯片、功率放大类芯片、开关类芯片、混频类芯片以及多功能芯片的在片测试，频率最 高可达67GHz。

对于整晶圆，我们可根据器件或芯片种类进行不同直流特性及射频特性的自动化CP测试，从而对器件或芯片的各项性能指标进行筛选。

4、其他服务

（1）可靠性分析

海威华芯以半导体物理和器件物理为基础，工艺和产品特性为导向，结合业界各类相关标准(国军标、美军标、JEDEC、AEC-Q等)，依据各类加速模型(温度加速、电压加速、电流加速、功率加速等)设计可靠性试验，采用统计分布(正态、对数正态、Weibull等)预测可靠性水平，为产品、工艺优化提供支撑和改善方向。

（2）失效分析

海威华芯以半导体物理和器件物理为基础，异常现象与产品、工艺特性相结合，利于电学、物理和化学等各种技术和方法，精准定位失效位置，寻找失效原因，探索失效机制，为改善和提升产品可靠性水平保驾护航。

（3）化学分析

海威华芯以化学分析技术为基础，结合仪器分析技术，采用色谱、质谱、光谱、电化学等先进精密仪器，追求以精益求精的测试理念达到客户的全面满意。为来料化学品检测、产线化学品日常监测、厂务废液监测、配方开发、材料导入、异常解析等提供准确的数据支持与改善方向。

（二）设计支持

1、设计支援

海威华芯有完整的技术支持团队，能够为客户提供完整的MMIC芯片设计培训并协助客户完成无源、有源产品的顺利开发；能够结合客户的实际需求，为客户提供完整的射频链路方案；能够解决客户在射频芯片使用中遇到的问题。

2、IP推广

（三）数字模拟

1、SIP

HHS1612001可实现对微波部件或组件的高速、高可靠控制，采用SIP封装技术，内部嵌入微控制器基于ARM-M3架构，集成CAN、SPI、ADC、GPIO 。系统还包括FPGA、高速串行总线、存储器、电源管理等。

系统还包括FPGA、MCU、高速串行总线、存储器、电源管理等共集成7颗国产裸芯片和69颗无源器件（21颗电阻+48颗电容）采用4层基板工艺。原体积205mm*50mm，SIP集成后达到18 mm*18mm，体积缩小到原来的1/31。

可根据客户需要定制各类数字、射频SIP产品。

2、微控制器

为控制系列微控制器，基于M0\M3\M4的ARM内核，实现了意法半导体产品STM32FXXX系列产品的国产化替代，也可根据应用需求，实现功能定制化产品，目前已大批量应用于组件控制电路、频率源、温度管理系统中。

可根据客户需要定制各类数字、射频SIP产品。

3、接口电路

多款国产化接口电路芯片，可实现多路输入、输出信号的电流或电压转换，功耗低、速度快、使用方便，广泛应用于驱动、电压转换等应用场景。

可根据客户需要定制各类数字、射频SIP产品。

4、电源模块

电源模块类产品，主要实现PTH、LTM产品的国产化替代，其中LTM可提供BGA\LGA两种封装，支持单路、多路电源输出，输出电压范围宽，可根据用户需求实现定制化电源模块。

5、LDO

多款国产化低压差线性稳压器，根据产品不同特点，可应用于逻辑电源、开关电源、超低噪声等场景，可提供裸芯片及封装两种产品形式。

可根据客户需要定制各类数字、射频SIP产品。

6、其他

（1）看门狗电路类

多款看门狗电路主要对标MAXIM公司的MAX68XX系列产品，实现了相关产品的国产化替代，是具有低电压、带有手动复位和看门狗功能的电压检测器，用于处理器或MCU等数字控制器芯片上点复位和掉电保护。

（2）运算放大器类

（3）存储器类

以9M、18M位为代表的国产化存储器芯片，每个端口的突发计数器功能，提供掩码寄存器，地址寄存器，地址累加操作及地址绕回功能，可实现数据存储、逻辑控制等应用功能。

1、据评估报告载：（1）成都海威华芯科技有限公司二期建设工程于2018年2月24日开工，2018年6月4日因规划调整等原因停工，截止目前已经停工约2年零8个月。因为二期工程属于先建后报项目，又由于该工程中途停工，所以没有土地权证和相关批复文件；（2）经被标的企业介绍，本次评估的房屋和土地均已抵押，被评估单位已提供与抵押相关的借款合同、抵押合同等资料，本次评估未考虑抵押事项对评估结论的影响，请报告使用人注意；（3）成都海威华芯科技有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行借款两笔，第一笔借款为2021年2月9日至2022年2月8日，借款金额为20,000,000.00元，第二笔借款为2021年3月11日至2022年3月10日，借款金额为30,000,000.00元，均由四川海特高新技术股份有限公司担保，故向四川海特高新技术股份有限公司抵押其合法持有的编号为“0300174”园区共用中低压配电盘系统、“0200004”的园区室外工程设备、“0300231”核动力专线设备、“0300183”闭路电视与门禁系统、“0200003”G02化学品设备等设备，抵押金额为50,000,000.00元；（4）2019年9月2日，出租人中远海运租赁有限公司与承租人成都海威华芯科技有限公司签订融资租赁合同，出租人向承租人出租设备一批，租赁物价款为89,473,684.21元，其中租赁保证金为4,473,684.21元，租赁期限共计36个月，担保方式为四川海特高新技术股份有限公司保证。（5）2020年03月26日，出租人海通恒信国际租赁股份有限公司与承租人成都海威华芯科技有限公司签订融资回租合同，出租人向承租人出租自有设备一批，租赁物价款为30,000,000.00元；租赁期限为24个月；租赁保证金为900,000.00元，年化利率为7.62%；担保方式为四川海特高新技术股份有限公司保证。（6）2021年5月19日标的企业股东及相关方签署《关于成都海威华芯科技有限公司之增资协议》，2021年6月，深圳正威金融控股有限公司出资人民币1,288,509,575.00元认购公司新增注册资本 619,000,000.00元，溢价部分669,509,575.00元计入公司资本公积。本次评估中， 将该部分经收益法多余货币资金计算后多余的部分计入非经营性资产。上述增资行为已完成工商变更登记，截止至目前，标的企业股东深圳正威金融控股有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出有关增资协议的仲裁申请已于2022年4月被受理（增资协议及仲裁通知见备查文件）。另根据2021年5月各方签立的《增资协议》，在正威增资 12.89亿元的同时，励骏投资或其被委托人可按照同等价格（仍按2.0816元/股） 跟投出资2.6亿元、认购新增注册资本12,490.4万元。经被评估单位反馈，2021 年7月已收到珠海市励俊海芯股权投资合伙企业（有限合伙）的2.6亿元资金，截至目前已完成工商变更登记。（7）减资：标的企业股东国开发展基金有限公司的投资为“名股实债”，按照其2016年与各方签订的《投资协议》，从2017年至2026 年完成分批退出；约定退出方式为公司另一股东海特高新回购，回购价格为1元/股、另加实际1.02%年化率的利息，退出价格远远低于2.0816元股。2021年7月，按回购计划，国开基金办理了4,000.00万元股权的回购退出，经公司股东会审议，同意此次回收方式由原定的海特高新回购改为国开基金减资退出。截至目前亦尚未完成工商变更登记。

2、转让方持有的标的企业14.8593%股权已于2021年12月7日公开挂牌并确定受让方，截止目前该部分股权尚未完成工商变更登记。