云计算产业进阶：提速“东数西算”，垂直细分领域成突破口_云计算主要学什么

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南方财经全媒体记者 李润泽子 21世纪经济报道记者 郭美婷 实习生 张晓玉 广州报道编者按：“东数西算”已逾周年这一年来，数据中心项目如雨后春笋，算力产业底座持续夯实，算力资源结构日趋完善，“东数西算”持续赋能千行百业。

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我们希望通过系列报道，呈现“东数西算”工程开展过程中的成效与挑战，以大局观把握“东数西算”落地棋盘，同时聚焦数据中心投建中的微观话题，探讨算力产业高质量发展之路第六篇稿件将关注“东数西算”过程中算力的关键载体——云计算，探讨其产业变革特点及未来发展趋势。

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日前，《数字中国建设整体布局规划》发布，并明确提出培育数字经济核心产业作为数字经济的骨架与脉络，云计算支撑着数字经济的发展在数字经济加速发展，数字化转型大力推进的趋势下，云计算正迈入新发展阶段一方面，随着“东数西算”工程的启动，作为算力重要输出方式的云计算迎来了新一轮发展，云计算厂商抢抓机遇纷纷布局。

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另一方面，中国云计算产业历经多年探索，已度过早期快速增长阶段，进入全新发展周期，市场格局随之变化受访专家表示，“云”与数据中心不可分割，发挥好云计算的优势，可加速推进“东数西算”目前产业仍处于探索期，只有产业链上下游及运营主体联合起来，优势互补，共享共建，才能最大化利用数据中心和“云”的良好禀赋，进而快速实现产业数字化的突破。

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运营商云异军突起对于云厂商而言，2023年或许要于变局中谋新局近年来，我国云计算市场虽继续保持强劲增长，但增速逐渐放缓，正由高速增长期进入稳步发展期据Canalys研究数据，2021年，中国的云基础设施市场规模约1832.61亿元，同比增长45%，这一数字在2020年为56.6%。

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“ 我国云计算产业处于从粗放型规模发展向追求利润转变的阶段，产业以资源规模部署和市场规模拓展为特征，因此各家云厂商近年来普遍要承受巨大投入和严重亏损压力”中国电信研究院战略发展研究所副所长李晨总结，我国云计算产业正处在转变阶段，各厂商将逐步在人员、布局、发展模式上进行调整。

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这在过去一年尤其明显以阿里云为例，就在2022年12月29日其进行了高层人事调整，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇宣布亲自挂帅阿里云智能总裁今年2月23日，阿里巴巴集团最新季度财报分析的电话会议上，张勇也发布了阿里云最新发展战略。

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此外，京东科技集团将京东云作为独立事业部开始运作，标志着云计算成为2023年京东的重点发展方向；百度则明确了智能云业务的目标……与此同时，我国的云计算产业竞争格局也在悄然变化过去，以阿里云为代表的互联网云厂商具备先发优势，占据市场主导地位。

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但近两年，中国云计算市场发生分化，运营商云异军突起中信证券《通信运营商行业研究报告》显示，运营商的云计算收入正快速增长，行业竞争力和地位显著提升该报告也预测，2022年—2024年运营商云计算业务将会保持高速增长，收入增速会显著领先于互联网云厂商。

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具体来看，根据2022年上半年业绩报，天翼云、移动云和联通云收入同比增长均超过100%从市场份额方面来看，根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》，2022年上半年，在中国公有云IaaS市场中，中国电信天翼云以11%的市场份额排名跃升至第三。

据了解，云计算按照商业模式可分为公有云、私有云和混合云三大类其中，公有云是目前行业的关注焦点，尤其是IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）模式，凭借强规模效应等特点，市场增长迅速同时，市场份额也快速向头部玩家集中，以阿里、腾讯等为代表互联网云厂商在过去稳居一梯队。

国金证券通信行业首席分析师罗露解释，从行业角度来看，“公有云”的本质讲究效率成本，所以行业的马太效应明显云业务规模越大时，效率越高，成本也就越低，所以阿里云等头部厂商的优势地位理论上会愈发明显“但如今运营商的快速发展，使得市场格局出现了新的变化，这也反映了从需求层面上云计算市场正在重组，由互联网逐渐转向传统垂直行业。

”罗露说加速垂直产业渗透自萌芽期起，我国的云计算产业与互联网行业就深深捆绑在一起罗露解释，互联网行业更新迭代迅速，业务和组织形态具有不确定性，对“云”的需求最大也最迫切与此同时，因为互联网本身属于数字行业，相比其他行业数字化程度较高，具有先天优势，所以互联网行业会率先上“云”。

如今，随着消费互联网增量红利消退，C端业务日渐饱和，云计算产业与互联网开始逐渐“解绑”中信证券在一份研报中指出，互联网在国内云计算中的占比已开始逐步回落在IaaS与PaaS中的比重从2018年的接近50%回落至2020年的40%左右，并且主要集中在视频、电商、游戏等领域。

目前，聚焦产业数字化发展，垂直行业和细分领域成为云计算厂商布局重点，如汽车云、政务云、医疗云、教育云、金融云等而垂直行业成为上“云”主力，也在一定程度上促进了近期运营商云的发展在罗露看来，运营商的“地面部队”更强，占据上游宽带网络和机房资源，贴近目前发展势头旺盛的垂直行业，在边缘节点具备快速扩张优势。

在此基础上，运营商发挥网络资源优势，注重云网融合同时，运营商在国内布局下沉至地市、区县，属地化管理成强竞争力而随着“东数西算”工程的启动，运营商在数字信息基础设施的优势进一步凸显，同样带动其云计算业务发展。

“运营商作为数字信息基础设施建设的国家队和主力军，在‘东数西算’中发展云计算业务具有得天独厚的优势”李晨解释，“东数西算”工程的载体是全国一体化的大数据中心，这与云计算一致数据中心和“云”不可分割，前者是基础，后者是上层资源调度。

两者相铺相成，结合后能更灵活地满足客户多样化的需求以中国电信为例，据了解，“东数西算”八大枢纽的数据中心资源占比达到80%，该布局与全国一体化大数据中心的国家枢纽节点的选址、定位基本一致此外，大范围互联网络也可提供低时延、高质量的快速访问。

但罗露也指出，云计算服务的最终目的是满足行业客户的需求，运营商和互联网云厂商的资源禀赋不同，真正应当做的是以客户为中心，根据自身优势深耕垂直行业应用场景，拓展市场比如腾讯云，其不少技术都是在C端进行反复打磨和规模验证后，重新封装，服务行业里不同的业务场景。

如音视频PaaS，就来自很多耳熟能详的C端产品积累，包括微信、QQ、腾讯视频、腾讯音乐等构建云生态“东数西算”对于云计算产业的影响不局限于运营商云计算作为算力输出的重要方式，是“东数西算”过程算力的关键载体，产业也因此迎来新的发展机遇。

据信通院预测，仅工程实施过程中带来的相关软硬件和应用等需求，每年将带动云计算产业超千亿元梳理发现，除运营商外，不少云厂商已经枢纽节点布局数据中心，支撑云计算业务需求2020年11月，阿里云西部云计算中心及数据服务基地落户成都，就成为了成渝枢纽上的重要一子。

同样是在成渝枢纽，腾讯云则在重庆部署了两个云计算数据中心，其中一期已于2018年投用，可容纳10万台服务器二期于2020年4月正式开工建设，整体建成后将具备20万台服务器的运算存储能力产业进阶，政策加持，云计算产业应如何实现长期可持续发展？构建云生态是受访专家提到的重点。

在李晨看来，企业需要构建开放的云计算生态，共同拓展市场“ 没有云计算生态的话，只有一家“云”的模式很难满足垂直行业多样化的需求，产业也很难做大所以，需要产业链上下游合作伙伴携手，综合提升面向产业数字化客户的服务能力。

”他表示目前，云生态合作探索已经开始国金证券研报显示，腾讯云、华为云、运营商云等正加强生态合作，通过做厚PaaS，引入更多的ISV合作伙伴，联合做定制化开发，形成赋能各行各业的综合解决方案在财报电话会议上，张勇也明确阿里云继续建设和繁荣云计算的技术和产业生态，并与合作伙伴一起为客户提供智能化的行业解决方案。

此外，生态构建也被认为是取得云计算技术优势的重点目前，我国信息技术行业仍面临“卡脖子”问题李晨介绍，根据研究报告数据，2021年我国CPU、操作系统国有替代化率分别为0.6%和1.5%，云计算产业面临同样的困境，云计算基础硬件及主要软件仍被国外厂商控制。

“破解云计算信创难题一方面需要云厂商坚持全栈自主创新，推动核心技术研发，将云的核心技术牢牢掌握在自己手里；另一方面需上下游企业携手共进，大力建设信创生态，营造软硬件全方位生态支持”李晨说在这方面部分云厂已经展开技术探索，如阿里云就推出了云数据中心专用处理器CIPU，并在此基础上，构建了全栈自研的基础设施，例如自研CPU芯片倚天710和磐久服务器。

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