城轨交通市场规模分析与预测

近年来，我国各大城市群和都市圈建设不断加快，国家城镇化率持续提高，带动城市轨道交通市场进入发展快车道。随着“两新一重”建设的提出和深入推进，城市轨道交通的需求还将进一步加大，未来市场前景广阔。

城轨交通行业发展现状

1、城轨交通运营情况分析：全国城轨交通运营线路长度持续增长

2020年，全国城轨交通运营线路长度达到7969.7公里，相比2019年增长18%。从2013年起，全国城轨交通运营线路长度呈现持续增长的态势，但增长率有一定的波动，增长率在2017年达到近期的最高值21%，近两年增速重拾上升态势。

2、城轨交通行业投资情况分析：全国城轨交通行业投资规模持续增长，但增长率波动较剧烈

2020年，全国城轨交通行业投资规模达到6286亿元，相比2019年增长5%。从2013年起，全国城轨交通行业投资规模呈现持续增长的态势，但增长率波动较大，形成“V型”反转，增长率在2016年经历了快速下探，紧接着又在2017年大幅反弹，随后几年增长率一直处于快速下降的状态中。

3、城轨交通细分行业运营情况分析：全国城轨交通运营线路制式中占比最大的仍然是地铁

2020年，全国城轨交通运营线路制式中占比最大的依然是地铁，达到78.8%，其次是市域快轨（10.3%）、有轨电车（5.8%）。从2016年起，地铁在全国城轨交通运营线路制式中具有不可撼动的地位，占比稳固在75%-79%；轻轨、单轨和磁浮交通的占比呈现逐年下降的态势；APM的占比在0.4%以下。

4、城轨交通区域发展现状分析：全国开通城轨交通的城市数量呈现持续增长的态势，华东、华中地区的城轨交通运营规模较为领先

截至2020年，全国已开通城轨交通的城市数量达到45个。从2013年起，全国开通城轨交通的城市数量呈现持续增长的态势，但增长率呈现“V型”变化，增长率在2018年达到了近几年的最低值3%，随后又快速攀升，2020年略有下降。2020年新增了太原、天水、三亚3个城市，其中，天水、三亚为有轨电车。

（1）华北地区

截至2020年，华北地区共有5个城市（北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特；其中，太原为2020年新增）开通了城轨交通，城轨交通运营线路长度达到1169.5公里。从2016年起，华北地区城轨交通运营线路长度持续增长，但增长率变化不大，基本在8%-11%之间波动。

（2）华东地区

2020年，华东地区共有16个城市（上海、南京、苏州、无锡等；2020年无新增城市）开通了城轨交通，城轨交通运营线路长度达到2768.9公里。从2016年起，华东地区城轨交通运营线路长度维持快速增长态势，虽然2018年增长率下降较多，但每年增长率均保持在14%以上。

（3）华中地区

2020年，华中地区共有11个城市（郑州、武汉、广州、深圳等；其中，三亚为2020年新增城市）开通了城轨交通，城轨交通运营线路长度达到1937.7公里。从2016年起，华中地区城轨交通运营线路长度持续增长，虽然在2019年增速出现明显下滑，降至10%以下，但在2020年增长率重新升至17%。

（4）西南地区

2020年，西南地区共有5个城市（重庆、成都、昆明、贵阳、宜宾；2020年无新增城市）开通了城轨交通，城轨交通运营线路长度达到1187.2公里。从2016年起，西南地区城轨交通运营线路长度持续增长，但增长率从2017年的爆发式增长后出现骤降，随后增长率逐渐企稳，2020年增速有了一定的回升。

（5）东北地区

2020年，东北地区共有4个城市（沈阳、长春、大连、哈尔滨；2020年无新增城市）开通了城轨交通，城轨交通运营线路长度达到540.8公里。从2016年起，东北地区城轨交通运营线路长度增幅不大，2020年有明显放缓，增长率下探至5%。

（6）西北地区

2020年，西北地区共有4个城市（西安、兰州、天水、乌鲁木齐；其中，天水为2020年新增城市）开通了城轨交通，城轨交通运营线路长度达到365.6公里。从2016年到2017年，西北地区城轨交通运营线路长度基本没有变化，但在2018年开始爆发式增长，此后增速维持在35%左右的水平，能够连续数年维持高增长率态势主要也是由于低基数的原因。

结论：轨道交通市场未来的发展规模和增量空间仍然较大1、整体来看，我国的城轨交通市场仍处在快速发展的时期，全国城轨交通运营线路长度持续增长，国内大中城市正逐步建成成熟的城轨交通线路网。虽然行业投资规模的增速有所回落，但借助“两新一重”深入推进的契机，城轨交通市场未来的发展规模和增量空间仍然较大。2、细分类型方面，地铁仍是投资建设的主流制式，占比接近4/5，也是未来发展机会最多、增量空间最大的制式，市域快轨、现代有轨电车也有一定的发展机会。3、区域方面，华东、华中地区的城轨交通运营规模较大、发展较迅速、运营城市个数较多，城市运营里程排在前列的也基本上位于这两个区域。不过，西北、西南、华北、东北地区近年陆续有新增城市出现，西北、西南地区的增速在30%以上，2020年新增线路里程数最大的城市——成都就位于西南地区，未来这些区域仍然有较大的发展空间。（参考文献：城市轨道交通2013-2020年度统计和分析报告.中国城市轨道交通协会）